Rynki kapitałowe

Każde IPO spółki to ciężki i długotrwały proces. Z tego powodu niezwykle ważne jest posiadanie kompetentnego zespołu, który bezproblemowo przejdzie przez całą procedurę. Sami jesteśmy inwestorami i znamy bardzo dobrze realia giełdy. Przeprowadzimy sformalizowaną procedurę z KNF, KDPW, domami maklerskimi oraz samą GPW.

– prospekt emisyjny
– koordynacja z zaprzyjaźnionymi audytorami
– due dilligence
– reprezentacja spółki przed GPW/KNF/KDPW oraz sądami rejestrowymi
– Corporate Governance
– kontakt z zaprzyjaźnionymi serwisami giełdowymi/PR/marketing
– relacje inwestorskie
– obowiązki informacyjne/ESPI/EBI

Pozyskiwanie środków finansowych na rynkach kapitałowych jest szczególnie atrakcyjne dla firm innowacyjnych, które osiągają wzrost. Może stanowić podstawę przyszłego sukcesu. Dzięki IPO przedsiębiorstwa mogą pozyskać kapitał, a następnie go zwiększyć poprzez podwyższenie kapitału. Przed IPO prawnicy z naszej Grupy doradzą Państwu kompetentnie i rzeczowo. Rynek niemiecki jest szczególnie atrakcyjny z uwagi na dużą rzeszę inwestorów.

– Wybór domów maklerskich
– due dilligence
– prospekt emisyjny
– reprezentacja spółki przed Deutsche Börse, BaFin oraz przed bankami
– Equity Story
– przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, plasowanie i dopuszczenie do obrotu papierami wartościowymi Państwa firmy
– Corporate Governance
– kontakt z zaprzyjaźnionymi serwisami giełdowymi/PR/marketing
– relacje inwestorskie
– obowiązki informacyjne

Zasadniczo celem emisji akcji jest pozyskanie dodatkowego kapitału własnego. Podwyższenia kapitału dokonywane są przez spółki, które są już notowane na giełdzie w celu poprawy ich bazy kapitałowej.
Oferta publiczna co do zasady wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez odpowiednią instytucję i przekazania do publicznej wiadomości.
W przypadku emisji akcji rozróżnia się liczne procedury.

M&A jest jedną z najważniejszych decyzji strategicznych, jakie firma może podjąć. Szczególne znaczenie tej decyzji można wyjaśnić faktem, że jej wpływ na wartość firmy, jak również wyzwania dla kierownictwa, może być znaczny. Transakcja M&A jest decyzją zarządczą, która wiąże się ze znaczącymi strategicznymi możliwościami i ryzykiem w zakresie portfela, pozycjonowania i kompetencji i ma wpływ nie tylko na akcjonariuszy, ale również na interesy wielu innych interesariuszy. Oprócz kierownictwa, do zainteresowanych stron należą również pracownicy, dostawcy, aktorzy polityczni i inni interesariusze.

– sporządzenie planu połączenia
– zgłoszenie planu połączenia do rejestru
– due dilligence
– podjęcie odpowiednich uchwał oraz zgłoszenie w KRS
– inkorporacja
– parytet wymiany akcji
– delisting

Na spółkach giełdowych ciąży wiele obowiązków. Jednym z podstawowych obowiązków są obowiązki informacyjne emitentów. Doradzimy kompleksowo czy i w jakiej formie należy opublikować daną informację. Razem z Państwem przeprowadzimy proces skutecznego informowania rynku o ważnych zdarzeniach. Oczywiście mając na względzie przede wszystkim interes spółki. Niedopełnienie obowiązków może być obarczone sporymi karami. Umożliwiamy również pomoc w komunikacji z inwestorami poprzez różne serwisy giełdowe.

– obowiązki informacyjne w ramach prospektu emisyjnego i IPO
– Przygotowanie i publikacja raportów kwartalnych
– Przygotowanie i publikacja sprawozdań rocznych
– Regularne odbywanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy
– Powiadomienia o nabyciu nowych przedsiębiorstw
– powiadomienia o sprzedaży lub IPO niektórych działów spółki
– Powiadomienia o wykorzystywaniu informacji poufnych (zakupach lub sprzedaży)
– inne poufne informacje